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21亿！国内最大AIGC并购案诞生_环球关注

时间：2023-06-29 20:55:34 来源：凤凰网

智东西

(相关资料图)

作者 | 程茜

编辑 | 心缘

智东西6月29日报道，今日下午，美团在港交所发布公告，宣布已完成光年之外100%股权的收购，收购价约为20.65亿元。

AI大模型创企光年之外由“美团二号人物”、联合创始人王慧文于今年2月创办，目前其团队规模70人左右。此前光年之外联合创始人王慧文因确诊抑郁症，已离岗就医。

美团在公告中称，光年之外是中国领先的AGI创新者，目前其管理与技术团队具有开发深度学习框架的高水平经验，通过收购事项获得领先的AGI技术及人才，有机会加强美团在快速增长的人工智能行业中的竞争力，并更好地履行美团“帮大家吃得更好，生活更好”的使命。

一、2月创立速成独角兽，剑指中国OpenAI

今年2月中旬，王慧文发表“人工智能宣言”，宣布出资5000万美元带资进组，不在意岗位、薪资和title，随后火速张罗起创业队伍，2月13日宣布“打造中国版OpenAI”，设立北京光年之外科技有限公司，估值2亿美元，自有资金占股25%，下轮融资已有顶级VC认购2.3亿美元。

王慧文的创业宣言一出，一呼百应，智源研究院副院长刘江、“搜狗输入法之父”马占凯先后加入，美团创始人王兴、快手创始人宿华均以个人身份投资光年之外。腾讯也被曝在投资方之列。

▲今年2月，真格基金合伙人戴雨森，美团联合创始人、光年之外创始人王慧文，出门问问创始人李志飞，真格基金合伙人刘元（从左至右）合影，据悉，王慧文大模型创业的“英雄帖”正是这场饭局期间发布的。

今年4月，光年之外被曝估值已逾10亿美元，跻身独角兽之列。同月，光年之外完成收购由清华博士袁进辉2017年创立的北京AI大模型公司OneFlow一流科技。根据美团的收购公告，一流科技2022年年度除税前后亏损为1918万元。收购完成后，光年之外的财务业绩将并入美团集团的账目。

吊诡的是，2020年从美团退休，王慧文提出的辞职理由包括“不能很好的处理工作与家庭、健康的关系”。如今正处在大模型抢占时间窗口的紧要关头，这位44岁的互联网创业老将刚刚杀回创业前线，出师未捷，健康状况却亮起红灯。

今年5月，王慧文被确诊抑郁症，暂时离岗，入院就医。本周美团发布公告宣布，王慧文提出辞去公司非执行董事、公司董事会提名委员会成员和公司授权代表职务。此消息一出，迅速在科技圈炸开了锅。人们的关注焦点集中在两方面，一是关心王慧文的抑郁症状况，希望这位身经百战的连续创业者早日恢复健康；二是关心光年之外的走向，如今这一答案正式揭晓。

据极客公园创始人张鹏撰文透露，王慧文在明确自己出现健康问题后已与团队、投资人进行沟通，并联系了腾讯、字节、美团、快手探讨各种潜在可能性方案；在王慧文出现健康问题后，光年之外内部事务都交由袁进辉和另两位核心成员处理。据他了解，光年之外A轮融资已完成1个月，过程非常顺利，A轮已到账融资金额要高于此前传闻的2.3亿美元。

二、美团宣布收购光年之外的公告全文

美团宣布收购光年之外的公告全文如下：

收购事项

美团欣然宣布，于2023年6月29日（交易时段后），买方已订立交易协议（即境外股份购买协议及境内股权转让协议）以收购光年之外的全部权益，总代价包括（i）现金2.34亿美元；（ii）债务承担人民币3.70亿元；及（iii）现金人民币1.00元（「总代价」）。

光年之外是中国领先的AGI创新者，由美团联合创始人、本公司前董事及关联人士王慧文先生创立及控制。于本公告日期，光年之外集团的净现金状况总额约为2.85亿美元。转让协议（互为条件）交割完成后，本公司将持有光年之外集团的100%权益。

上市规则涵义

王慧文先生于本公告日期前12个月为本公司前董事。王兴先生及沈南鹏先生均为董事。因此，（i）创始人卖方（为王慧文先生的联系人）；（ii）Qimai（为共同投资者及王兴先生的联系人）; 及（iii）红杉中国（为共同投资者及沈南鹏先生的联系人）各自为本公司发行人层面的关联人士。因此，根据上市规则第十四A章，与关联卖方订立的转让协议及其项下拟进行的交易构成本公司的关联交易（统称「关联收购事项」）。

由于按合并基准计算的关联收购事项的最高适用百分比率（根据上市规则第14.07条计算）超过0.1%但低于5%，故根据上市规则第十四A章，关联收购事项须遵守申报及公告规定，惟获豁免遵守通函及独立股东批准规定。由于按合并基准计算的收购事项的最高适用百分比率（根据上市规则第14.07条计算）低于5%，故根据上市规则第十四章，收购事项（按合并基准计算）无须遵守申报及公告规定。

序言

本公司欣然宣布，于2023年6月29日（交易时段后），买方已订立交易协议（即境外股份购买协议及境内股权转让协议）以收购光年之外的全部权益，总代价包括(i)现金233,673,600美元；(ii)债务承担人民币366,924,000元；及(iii)现金人民币1.00元。

光年之外是中国领先的AGI创新者，由美团联合创始人、本公司前董事及关联人士王慧文先生创立及控制。于本公告日期，光年之外集团（包括光年之外及一流科技）的净现金状况总额约为285,035,563美元。于转让协议（互为条件）交割完成后，本公司将持有光年之外集团的100%权益。

董事会预计收购事项不会对本集团的盈利、资产及负债产生任何重大财务影响。

转让协议及有关光年之外的资料如下：

结语：AI大模型并购潮拉开序幕

顶着“美团二号位”光环的王慧文，在为美团征战的十年之间战功赫赫，襄助王兴在腥风血雨的“千团大战”中突出重围。在团购激战收尾之际，42岁的王慧文选择功成身退；在ChatGPT破圈之时，44岁的王慧文又以要做中国OpenAI的高调宣言，点燃了国内“千模大战”的狼烟。

美团收购光年之外，指出了AI大模型创业的一条走向——被大厂兼并。巧合的是，本周刚诞生了迄今生成式AI赛道最大收购案：一家跟光年之外团队规模相近的海外大模型创企MosaicML，以13亿美元交易价被知名大数据独角兽企业Databricks同意收购（参见《94亿！生成式AI领域最大并购案诞生》）。往后看，更多的AI大模型创业团队可能被科技大厂收入麾下。

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