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世界看点：泰达宏利景气领航两年持有混合基金最新净值跌幅达7.41％

时间：2023-05-29 07:17:10 来源：互联网

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金融界基金09月02日讯泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金（简称：泰达宏利景气领航两年持有混合，代码014023）08月31日净值下跌7.41%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8130元，累计净值为0.8130元。

泰达宏利景气领航两年持有混合基金成立以来收益-18.70%，今年以来收益-8.40%，近一月收益-6.99%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

(资料图片仅供参考)

基金经理为王鹏，自2021年11月03日管理该基金，任职期内收益-18.70%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有德业股份（持仓比例6.62%）、派能科技（持仓比例5.49%）、宁德时代（持仓比例5.08%）、中天科技（持仓比例4.79%）、国轩高科（持仓比例4.78%）、亿纬锂能（持仓比例4.67%）、双环传动（持仓比例4.01%）、大金重工（持仓比例3.71%）、振华科技（持仓比例3.66%）、紫光国微（持仓比例3.52%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场在经历美债收益率向上，以及俄乌冲突、国内疫情两个黑天鹅事件后，成长板块估值达到2019年以来新低，我们的投资方法在短期经历了很大的考验。但反观基本面，我们一直关注的储能、新能源车、光伏、风电（招标）、军工等行业板块多处在符合预期或者超预期的节奏上，股价和基本面的强烈反差也导致了二季度后半段的反转。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8378元；本报告期基金份额净值增长率为-5.61%，业绩比较基准收益率为-6.93%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为最差的时候已经过去，整体政策对经济增长体现出呵护的态势。相对平稳的宏观环境有利于我们自下而上基本面选手的投资。行业选择上我们除了继续聚焦未来三年大概率持续高景气的新兴行业外，对于今年受疫情影响导致低基数+反转明确+长期空间大的行业，哪怕复合增速低一些，也值得重视。

未来我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。力争选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益大概率较为明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段可能会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会较为突出。

影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率，就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。

本基金作为全市场基金，我们将按照我们投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，力争把握符合时代发展的产业机会。（点击查看更多基金异动）

我要购买：泰达宏利景气领航两年持有混合（014023）

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