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每日焦点！主动股混基金2023年一季报分析：科创板配比再创新高加仓计算机和食品饮料减持电力设备

时间：2023-04-26 07:49:11 来源：海通证券股份有限公司

【资料图】

仓位分析：股混基金仓位有所上升。2023 年基金一季报已披露完毕。相较于2022 年四季度数据，公募基金的整体仓位有所上升，使用加权平均方法计算的权益基金整体仓位86.25%，较上季度末上升1.13 个百分点。

重仓板块分析：主板和港股配比变化不大，科创板占比进一步提升。截至2023 年3 月31 日，公募主动股混基金持有主板股票的市值占比约70.57%，较四季度末上升0.15%，其中上海主板和深圳主板的占比分别为39.91%和30.66%，沪市主板占比环比下降0.97%，深市主板环比上升1.12%。创业板的配比下降1.29%，科创板则提升1.14%，北交所占比基本持平。主动沪港深基金的港股配置比例约占整体股票持仓的19.17%，较去年四季度末提升0.04 个百分点。

重仓股特征分析：前六重仓股保持不变，互联网龙头重仓市值大幅提升。

主动股混基金重仓市值排在前十的股票中来自创业板的数量有所增加，其中有4 只来自创业板，5 只个股来自沪深主板，1 只来自港交所。分行业来看，白酒仍是公募基金持仓的核心，有4 只来自白酒行业；还有3 只医药生物行业的个股，分别来自CXO、医疗器械和医疗服务子行业；而电力设备行业的上榜个股有所变动，1 只来自动力电池赛道和1 只来自光伏赛道；此外还有1 只互联网巨头，其重仓市值增幅达到45.82%。

基金“抱团”度分析：公募基金持续加强对“冷门股”的配置，“抱团”度进一步下降。重仓持股市值最高的前5%个股合计市值约占到基金总股票投资市值的31.63%，相较去年四季度末（33.29%）进一步下降，并且为近三年来的最低值。出现次数最多的前5%的个股合计出现次数占到所有重仓股个数的45.10%，自2020 年末以来呈现持续下降的趋势。

重仓行业分析：机构加仓计算机和食品饮料等行业，电力设备遭主动减持。

2023 年一季度重仓股在电力设备行业的比例明显下降，而食品饮料行业的比例小幅提升，从而上升成为第一大重仓行业。另外，计算机行业的占比提升最为明显，是主动股混基金整体重仓主动加仓幅度最大的行业。食品饮料和通信行业也获主动增持。相反地，电力设备等行业遭主动减持。

大中型公募管理公司：三大重仓行业保持不变，主动加仓计算机和食品饮料。2023 年一季度末，大中型公司三大主要重仓行业仍然是电力设备、食品饮料和医药，但重仓第四大行业计算机的公司数量显著提升。计算机行业是大中型基金公司主动加仓的主要方向，共有10 家将其作为第一大主动提升配置比例的行业；有4 家首选主动加仓食品饮料行业。首选主动减持电力设备行业的公司数量最多，共有6 家。

风险提示。本报告的内容为对2023 年一季度基金季报的客观分析，所涉及的股票和基金均不构成投资建议。

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